RUS-SAT.RU

Ежегодно международное издание Space News составляет рейтинг 25 крупнейших операторов фиксированной спутниковой связи, основываясь на данных о доходах компаний.

В последние десять лет этот рейтинг возглавляют международные спутниковые операторы SES, Intelsat и Eutelsat.

Российское ФГУП "Космическая связь" (ГПКС), согласно данным, опубликованным SpaceNews, по итогам 2007 г. заняло девятое место в списке ведущих операторов фиксированной спутниковой связи.

Продвижению ГПКС в верхние строчки рейтинга отчасти способствовала консолидация основных мировых операторов. В то же время успех российского национального оператора был обусловлен и увеличением спутниковой группировки, и успешной коммерческой деятельностью.

В 2001-2005 гг. ГПКС запустило пять современных космических аппаратов серии "Экспресс-АМ" (в декабре 2003 г. - "Экспресс-АМ22", в апреле 2004 г. - "Экспресс-АМ11", в октябре 2004 г. - "Экспресс-АМ1", в марте 2005 г. - "Экспресс-АМ2" и 24 июня 2005 г. - "Экспресс-АМ3") со сроком службы 12 лет, полностью обновив орбитальную группировку и более чем втрое увеличив пропускную способность своих спутников.

Обновленная спутниковая группировка позволила ГПКС выйти за рамки национального оператора, укрепив ее позиции на международном рынке. Сегодня ГПКС работает на всех географически доступных рынках, предоставляя услуги связи и вещания заказчикам из 35 стран мира. В пакете заказов ГПКС иностранные заказчики составляют около 20%. Этот показатель мог быть и больше, но в условиях острого дефицита спутникового ресурса предприятие сконцентрировало свою работу прежде всего на обеспечении потребностей российских пользователей.

Дефицит спутниковых ресурсов испытывают и крупнейшие мировые операторы. После подъема в 90-х гг., когда годовой прирост доходов операторов составлял почти 10%, в 2001 г. отрасль спутниковой связи столкнулась с кризисом. Уровень выручки всех операторов упал на 25-30%, не было востребовано 40% емкости. Последствием этого стали отсрочки запуска новых спутников.

Но затем отрасль спутниковой связи "пошла на поправку" и сейчас стабильно растет. По прогнозам Euroconsult, в период 2007-2016 гг. в мире на геостационарную орбиту будет выведено 223 аппарата, или примерно по 22 спутника в среднем в год, пик запусков - 26 спутников - придется на 2010 г. В предшествующие пять лет среднегодовой темп запусков составлял 20 космических аппаратов связи. В 2001 г. доход отрасли составил около 6,3 млрд долл., в 2007 г. - уже 8,9 млрд, а к 2017 г. он увеличится до 12 млрд.

Драйверы роста отрасли - теле- и радиовещание, цифровые технологии, широкополосный доступ, ускоренное развертывание корпоративных сетей, значительные потребности в коммуникациях оборонных ведомств. К примеру, в 2007 г. количество каналов, транслируемых через спутники, выросло на 13% и превысило 21 тыс.

Только в Европе количество ТВ- и радиоканалов, вещаемых через спутники компаний Astra и Sirius (принадлежащих SES), увеличилось на 6% - до 2 433, каналов высокой четкости - до 42. В доходах группы компаний SES доля видео составляет 70%.

Способствует росту отрасли спутниковой связи и потребность в спутниковых мощностях новых быстро развивающихся рынков, в частности, стран Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Например, спрос на спутники в России, Центральной и Южной Азии, Центральной Европе и Северной Африке в 2007 г. увеличился более чем на 20%.

Для решения проблемы дефицита спутникового ресурса компании меняют модель своей работы. С 2001 г. (тогда в мире насчитывалось 46-47 операторов, имеющих собственный ресурс) на рынке спутниковой связи началась консолидация. "Интеграция бизнеса и объединение зон покрытия должны повысить продуктивность и рентабельность спутниковых операторов", - считает аналитик токийского Daiwa Institute Эйдзи Маэда. При слиянии компании не только пытаются оптимизировать спутниковые ресурсы на случай выхода из строя какого-нибудь аппарата, но и снизить издержки (хотя бы даже на страховку запусков), а также диверсифицировать бизнес.

Следуя этой логике, крупнейший оператор спутниковой связи, компания SES, за последние несколько лет пережила целый ряд глобальных поглощений. В 1998 г. тогда еще SES Global приобрел 34,1% долю в AsiaSat, а в 2000 г. - 50% в скандинавской Nordic Satellite AB, позже переименованной в SES Sirius. Эти сделки позволили европейскому оператору выйти на новые рынки и укрепить свои позиции в Восточной и Западной Европе.

В 2001 г. SES Global приобрел GE Americom. В результате этой сделки оператор начал называться просто SES, и основными его подразделениями стали SES Astra и SES Americom, которые стали работать соответственно в Европе и США.

В 2007 г. SES выкупило у General Electric оставшуюся часть акций Americom, но вынуждена была расстаться с долей в AsiaSat. Однако еще в 2006 г. SES приобрело компанию New Skies, в дальнейшем переименованной в SES New Skies, которая сейчас отвечает за развитие в Южной Америке, Африке, на Среднем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания также приобрела 100% немецкой ND SatCom, которая предоставляет услуги правительству страны, и увеличила до 90% долю в скандинавском SES Sirius.

При этом компания по-прежнему рассматривает варианты поглощений. "Дальнейшая консолидация усилит отрасль и повысит эффективность", - отмечает президент компании Роман Бауш.

Сейчас в состав спутниковой группировки SES входит 37 аппаратов, которые загружены на 77%. К концу первого полугодия 2008 г. компания имела заказы на 5,7 млрд евро.

Оператор планирует запуск девяти спутников в 2008-2011 гг. (один - в 2008 г., четыре - в 2009 г., два - в 2010 г. и еще один 2011 г.), из них восемь предназначены для увеличения мощностей и замещения аппаратов, у которых заканчивается технический срок эксплуатации. Таким образом, компания получит дополнительно 237 транспондеров, которые обеспечат 23%-ный рост спутниковых мощностей. На изготовление одного спутника компания закладывает примерно 200 млн долл. и срок 3-5 лет. При этом рассматривается возможность запуска нескольких аппаратов сразу для сокращения расходов. В целом, в 2008-2011 гг. капитальные затраты SES достигнут примерно 1 млрд евро. В 2008 г., как ожидается, они составят 670 млн евро, а затем начнут снижаться. В 2007 г. капитальные затраты компании составили 535 млн евро.

Ветеран рынка фиксированной спутниковой связи, компания Intelsat, о крупной сделке объявляла всего однажды за последние несколько десятков лет, но эта сделка кардинально поменяла конфигурацию рынка. В июле 2006 г. Intelsat объявил о слиянии с одним из крупнейших провайдеров - компанией PanAmSat Holding Corporation. До этого, следуя стратегии диверсификации, Intelsat в начале 2004 г. приобрел только пять спутников Loral Space Communications Ltd.

PamAmSat обошелся Intelsat в примерно в 3,2 млрд долл. Общая стоимость сделки, включая долговые обязательства PanAmSat, составила около 6,4 млрд долл. Но это дало возможность Intelsat расширить влияние на смежных рынках - телевещания в формате HDTV, IPTV и широкополосного Интернета, главным образом, в Северной Америке, где в основном работал PanAmSat.

Эта сделка позволила Intelsat в 2006 г. обогнать SES по объемам дохода и количеству космических аппаратов. Сейчас космическая группировка Intelsat составляет 53 аппарата. В 2008 г. оператор запустил два спутника, до 2011 г. планируется запуск еще пяти. Сегодня общее количество эквивалентных транспондеров - 2 175, которые загружены на 80%. Капитальные затраты компании на 2008 г. - 460-500 млн долл. К концу первого полугодия 2008 г. Intelsat имел заказов на 8,5 млрд долл.

Канадский национальный спутниковый оператор Telesat (4-е место в рейтинге Spaca News) в январе 2001 г. усилил свои позиции в передаче данных, голоса и других направлениях в Канаде, купив 100% акций Infosat Communications Inc. А в 2005 г. Telesat приобрел калифорнийскую The SPACECONNECTION Inc.

Недавно японские JSAT Corporation (5-е место в рейтинге), SKY Perfect Communications Inc. и Space Communications Corporation объявили о слиянии и реорганизации в SKY Perfect JSAT Corporation с целью объединить усилия по развитию услуг на активно развивающемся рынке ТВ-вещания, в том числе цифровом.

Руководство ГПКС также заявляло о том, что наряду с проведением последовательной политики диверсификации своей деятельности рассматривает варианты консолидации. Это было еще в 2006 г. Но федеральному государственному унитарному предприятию консолидироваться с кем-то из зарубежных операторов по определению затруднительно. Поэтому ГПКС приходится развивать партнерские программы.

Недавно на конференции в Дубне заместитель генерального директора по развитию бизнеса ГПКС Ксения Дроздова рассказала о создании "Космической связью" стратегических альянсов с другими операторами. Например, о взаимодействии с Eutelsat по постановке в 80 град. в. д. космического аппарата W1 на период до запуска "Экспресс-АМ4".

Сотрудничество ГПКС и Eutelsat началось в 1997 г., когда ГПКС выиграло тендер на строительство станции управления спутниками Eutelsat на территории центра космической связи "Дубна" и на предоставление услуг по телеметрии, мониторингу и управлению спутниками Eutelsat. В 2001 г. сотрудничество двух компаний расширилось: ГПКС предоставил в долгосрочную аренду Eutelsat емкость на спутнике связи и вещания "Экспресс-А" (11 град. з. д.). В свою очередь, ГПКС заключил в 2001 г. контракт с компанией Eutelsat на аренду транспондеров для организации непосредственного телевизионного вещания на европейскую часть России. Сегодня сотрудничество между компаниями продолжает развиваться как в направлении мониторинга и управления космическими аппаратами, так и в области предоставления услуг спутниковой связи с использованием космических аппаратов ГПКС и Eutelsat.

Сейчас Eutelsat управляет 24 космическими аппаратами, которые покрывают Европу, Ближний Восток, Афику и большую часть Азии и Северной и Южной Америк. За последние десять лет оператор запустил 17 спутников, до 2010 г. планируется запуск еще семи, из них пять - до декабря 2009 г. (Hot Bird 9, W2M, Hot Bird 10, W2A и W7). В 2008-2011 гг. компания планирует ежегодно инвестировать в программу примерно 450 млн евро.

Но на этом альянсе "Космическая связь" останавливаться не собирается. Кооперация с другими иностранными спутниковыми операторами возможна и при строительстве спутников, например, для позиций 14 град. з. д., 36, 56, 103, 145 град. в. д.

Необходимость такой кооперации обусловлена сложностями самостоятельного финансирования строительства "тяжелых" спутников связи, которые особенно необходимы России. Создание, запуск и страховка одного "тяжелого" спутника связи с мощностью не менее 14 кВт обходятся в сумму примерно 6 млрд руб. (240 млн долл.). В настоящее время государственная группировка спутников связи в России насчитывает 11 аппаратов, из которых три уже выработали срок гарантированной эксплуатации. Загрузка каналов связи составляет 70-100% для разных спутников.

По видам услуг, для которых требуются каналы спутниковой связи, телефонная связь и передача данных составляют около 70% всей загрузки, телерадиовещание - 17%, связь VSAT - 13%.

До 2015 г. ГПКС планирует запустить 14 новых спутников связи, из них три - в 2009 г. Федеральная космическая программа России на 2006-2015 гг., утвержденная 22 октября 2005 г., предусматривает привлечение средств федерального бюджета в объеме 305 млрд руб. и внебюджетных средств в объеме 181,81 млрд руб. на программу. Но какая часть этой суммы выделена для ГПКС, остается неясным. В свое время и. о. генерального директора предприятия Юрий Измайлов говорил о 50 млрд руб. Исходя из того, что нынешний генеральный директор ГПКС Алексей Остапчук на конференции в Дубне четко назвал сроки запуска только восьми спутников, именно такую сумму и выделило правительство (6 млрд руб. х 8 аппаратов = 48 млрд руб.).

На поиск партнера для запуска остальных спутников у ГПКС время еще есть. Если предприятию удастся без потерь осуществить все 14 запусков, российский национальный оператор имеет шанс продвинуться еще выше в рейтинге крупнейших мировых спутниковых компаний. Аналитики Euroconsult считают, что влияние в мире таких региональных провайдеров, как ГПКС, будет только усиливаться.

Наверх