RUS-SAT.RU

Сектор VSAT в России показывает высокие темпы роста по сравнению с другими сегментами телеком-рынка.

Однако 2008 год в этом плане можно считать переломным: реформы правительства и сокращение госзаказа привели к замедлению динамики развития. Сможет ли сектор "приспособиться" к новой ситуации и продолжить наращивать обороты?

Сектор услуг на базе малогабаритных спутниковых терминалов VSAT (very small aperture terminal) в 2008 году растет значительно быстрее других секторов рынка телекоммуникаций. Но по сравнению с революционным 2007, когда рынок VSAT вырос по числу терминалов в 3 раза, а по объему в денежном выражении - в 2-2,5 раза, "остывание" налицо. Замедление темпов развития в 2008 связано с двумя причинами. Первая – административно-политическая. Смена президента и быстро последовавшая за ней смена кабинета традиционно привели к очередной реформе Минсвязи и смене министра. В итоге вся отрасль оказалась на некоторое время парализованной. Вторая причина кроется в сокращении госвливаний в развитие VSAT. Не секрет, что рывок 2007 года был связан прежде всего с нацпроектом "Школьный интернет" и госпрограммой "Универсальная услуга связи" – обеспечившими не менее 80% всего роста. В отсутствие мощного госзаказа операторы VSAT в 2008 году в основном работают с коммерческими клиентами. Попробуем воспользоваться данной паузой и дать краткий анализ рынка спутниковой связи на базе технологии VSAT и его тенденций.

Клиент клиенту рознь

Начнем с клиентов - главного элемента рынка, дающего ему жизнь. Их имеет смысл разделить на 4 группы: госзаказчики, крупные корпоративный бизнес, средний и малый бизнес, физлица и частные предприниматели.

Госзаказчики, безусловно, уже сыграли и будут играть огромную роль во VSAT-бизнесе. И это не российское изобретение, а твердая мировая тенденция: от Индии до Мексики и Венесуэлы обеспечение населения и школ доступом в интернет в условиях отсутствующей наземной инфраструктуры идет с помощью VSAT. 7 тыс. российских школ, подключенных по спутнику, - далеко не рекорд, в Мексике на спутник отдали все 60 тыс. школ. Еще один грандиозный проект – "Универсальная услуга связи" - прибавил к российскому парку VSAT еще не менее 10 тыс. станций. Заметим, что даже уютная и компактная Швейцария прибегла в 2008 году к услугам VSAT в рамках их национальной программы по обеспечению всех жителей широкополосным доступом к сети интернет.

VSAT-операторы, участвовавшие в госпроектах 2007 года

* До запуска "Экспресс АМ-33" станции "Уралсвязьинформа" работали в сетях других операторов ("Сетьтелеком" - более 1000 и "Айпинет" - около 600).

Источник: CNews Analytics, 2008

Заметим, что этими двумя грандиозными проектами участие нашего государства в роли клиента не ограничивается. Ряд корпоративных сетей министерств, госкомитетов и агентств активно используют VSAT технологии, особенно для организации связи на уровне район-область. К "передовикам", безусловно, можно отнести Министерство по налогам и сборам, которое более чем в 10 регионах использует VSAT, и, кроме того, есть резервная сеть уже на федеральном уровне. Также активно развивается сеть на базе VSAT в интересах пенсионного фонда (оператор – "Амтел-Cвязь"). Более 200 VSAT станций производства Hughes использует государственный таможенный комитет (Оператор – "Кросна"). Кроме того, повсеместно замечена активность рядовых сельских и районных администраций по приобретению VSAT для широкополосного доступа в интернет. Учитывая большое количество разнокалиберных государственных учреждений и ведомств, вряд ли найдется хоть один VSAT-оператор, не имеющий клиентов в этом сегменте. Доля рынка госсектора составляет на данный момент не менее 70%

Крупный корпоративный бизнес. Большинство наших "голубых фишек" активно использует VSAT в своих корпоративных мультисервисных сетях . Часть корпораций имеет собственные телекомы (как "Газком" для "Газпрома", или "Cтэк.ком" для "Джекпота") и тогда VSAT-бизнесом занимается "кэптивный" оператор, предоставляющий помимо спутниковых и другие услуги – например "Ройлком" для "Роснефти". В то же время большинство крупных корпораций используют более прагматичный и рыночный подход, выбирая независимого оператора. Перечислим нескольких наиболее значимых заказчиков и операторов. Центробанк использует VSAT-cеть на базе как отечественных станций "Стела М", так и японских NEC, сеть обслуживает компания "Висат-Тел", правда оператором является сам ЦБ РФ. Сбербанк имеет как собственную сеть, тендер на которую выиграл пару лет назад ГП КС в сотрудничестве с Race Telecom, однако, ряд территориальных банков использует услуги и других операторов: Race Telecom, Orange Business Services, "Русат" и т.д.

"Сетьтелеком" предоставляет услуги для ряда проектов РАО ЕЭС, РЖД, "Транснефти". "Айпинет" очень активен в секторе ритейла: "Пятерочка", "Копейка", "Аптечная сеть 36,6" и т.д. Салоны "Связного" обслуживает в основном "Стэк.ком", а "Евросеть" делит заказы между ним и "Сетьтелекомом". Началась реализация проектов на базе VSAT для сетей АЗС. Первым, видимо, был "Русат" для АЗС "Лукойла", потом были развернуты 300 VSAT "Cетьтелекома" на АЗС ТНК-БП и "Айпинета" для АЗС "Петрокон". Активно используют спутниковые решения и FMCG-компании – Orange Business Services при формировании корпоративной сети "БАТ Россия" более половины подключений организовал через спутник, другой похожий проект – для Danone. Среди заказчиков Orange и промышленные компании – Группа "Илим", "Интегра-бурение". Очень крупным потенциальным заказчиком должны стать компании-наследники РАО ЕЭС, уже сейчас многочисленным дочкам и внучкам РАО предоставляют услуги "Стэк.ком", "Сетьтелеком", "Синтерра" ("Глобал телепорт") и т.д. Доля данного сегмента может быть оценена в 18-20%.

Средний и малый бизнес использует VSAT прежде всего для связи с филиалами, удаленными офисами, складами, пром- и стройплощадками. Малые предприятия, расположенные вне больших городов, активно используют VSAT для организации широкополосного доступа в интернет и VoIP телефонии. В количественном выражении доля рынка составляет не более 10%.

Рынок VSAT в России на начало 2008 года

Источник: CNews Analytics, 2008

Индивидуальные предприниматели и обеспеченные граждане составляют пока совсем небольшую долю рынка, используя VSAT исключительно для высокоскоростного выхода в интернет. Доля рынка не более 2-3% от всего количества VSAT в России.

Операторы: кто есть кто

К операторам VSAT сетей мы будем относить компании, имеющие собственный центр управления сетью (ЦУС) или HUB, и, как правило, продающие свои услуги другим. Их уже не менее 30. Некоторым чуть более года ("Глобал-Телепорт"), другим уже более 15 лет (Orange Business Services, "Саттел", "Московский телепорт"). С известной долей условности их можно классифицировать на несколько групп.

К операторам, работающим в основном с госзаказчиками, отнесем "Амтел-Cвязь", "Вузтелекомцентр", "Висат-Тел", "Кросна", "Морсвязьспутник", ТГУ (Томский государственный университет), "Юсттелеком". К кэптивным операторам относятся "Ройлком", "Газком", СГА, Центробанк РФ, Минфин Якутии, "Спутниковые телекоммуникации Башкортостана", ДЭК "Оптика", "Лукойл Информ". Универсальными телеком операторами, имеющими помимо наземных сетей еще и сеть VSAT, отнесем "Глобал-Телепорт", Orange Business Services, Golden Telecom, "Уралсвязьинформ", "Сахателеком", "Ямалтелеком", "Рейстелеком", КБ "Искра". Наконец, VSAT операторами, специализирующимися прежде всего на предоставлении услуг спутниковой связи широкому кругу клиентов, являются "Сетьтелеком" (он же AltegroSky), "Стэк.ком", "Русат", "Айпинет", "Дозор телепорт", "Московский телепорт", "Исател", "Веб Медиа Сервисез" (HeliosNet), "Саттел", "Сатис". Данное деление несколько условно, но в целом отражает специализацию операторов.

Определить доли рынка хотя бы 10 крупнейших игроков не так просто, точной статистики по количеству VSAT, установленных компаниями, нет. Ниже приведены данные на начало 2008 года, причем в таблице нет кэптивных операторов, строящих сети преимущественно для своих компаний.

Рейтинг VSAT-операторов по количеству инсталляций, январь 2008 года

Источник: CNews Analytics, январь 2008

По общему количеству установок лидирует "Глобал-Телепорт", с большим отрывом от него идет "Сетьтелеком", затем КБ "Искра". Но наиболее интересные данные можно почерпнуть, рассматривая количество установок VSAT по сегментам.

Так, в сегменте госпроектов есть один бесспорный лидер - это "Глобал-Телепорт" (100% дочерняя компания "Синтерры"), занимающий более двух третей рынка.

Структура рынка VSAT для госпроектов на начало 2008 года

Источник: CNews Analytics, 2008

Причины сложившейся ситуации очевидны: у рядовых компаний не хватает административного ресурса и связей для победы в соответствующих тендерах. Гораздо большая конкуренция наблюдается среди операторов на коммерческом рынке.

Структура рынка VSAT для коммерческих компаний на начало 2008 года

Источник: CNews Analytics, 2008

Судя по всему, можно говорить о сложившемся рынке и наличии полноценной конкуренции среди операторов VSAT. Доля рынка по количеству установленных станций не совпадает с долей рынка в стоимостном выражении, так как ARPU у разных компаний могут отличаться в разы.

Примерное среднее значение ARPU для российского рынка на данный момент составляет 300 долларов США, что существенно выше, чем на рынках Северной и Латинской Америки. Объем рынка услуг связи на базе VSAT в России в 2007 году можно оценить в 140-150 млн долл., при этом около 60% составили доходы операторов от продажи оборудования и его подключения (75-80 млн долл.) и около 40% - доходы от оказанных услуг. В 2008 году объем рынка в стоимостном выражении увеличится не намного - на 20-25% , т.е. до 170-200 млн долл. - скажется отсутствие больших закупок оборудования по госпрограммам (оборудования будет поставлено по прогнозам примерно в 2,5-3 раза меньше, чем в 2007), однако существенно возрастут доходы операторов от услуг, по оценкам, не менее чем на 670% до 110-125 млн долл.

Производителей VSAT-терминалов немного

Список производителей, в отличие от списка операторов VSAT, значительно короче. При этом в нем, к сожалению, практически нет российских производителей, что в целом характерно для рынка радиоэлектронных средств связи (в чем легко убедиться, рассмотрев имеющийся ассортимент в любом салоне сотовой связи).

Поставщики оборудования VSAT, используемого в России*

*В данной таблице приведены объемы поставок VSAT как в Ку, так и С диапазоне, что несколько увеличивает общий объем станций

**По данным компании на начало года

***На январь 11500 установленных, 14000 отгруженных

Источник: CNews Analytics, январь 2008

В 2004-2006 году доли производителей на российском рынке заметно отличались от мировой картины – нетипично высокий процент занимал Viasat (США) c его спутниковыми платформами LinkStar и LinkWay. Однако в 2007 году проекты универсальной услуги и школьного интернета все расставил на свои места: на первые роли уверенно вышли Gilat (Израиль) (платформы DialWay, SkyStar и SkyEdge) и Hughes (США) (платформа HughesNet – до ребрендинга называвшаяся DirecWay и НХ). Gilat и Hughes, контролирующие на двоих практически 80% мирового рынка VSAT, и в России начали подходить к этой цифре. Еще одной популярной в России платформой является I Direct, отличительной особенностью которого является использование TDMA кодирования вместо DVB у остальных производителей. Также I Direct до недавнего времени являлся практически единственным поставщиком мини-хабов стоимостью менее 200 тыс. долл. США, позволяющих строить сети на 15-30 станций с невысокими инвестициями в хаб, что интересно при создании небольших корпоративных сетей.

Из других зарубежных производителей необходимо отметить Advantech SatNet (бывший EMS Satellite Networks) и активно выходящий на российский рынок Shiron из Израиля. Также у российских операторов можно встретить спутниковые платформы производства NDSatCom (Германия), NEC (Япония), STM Networks (США).

Чего ждать в 2008 году?

Прогнозы на 2008 год не предполагают каких либо революционных изменений на рынке. Единственным большим госзаказом с несколькими тысячами VSAT cтанет, по-видимому, проект для Почты России, переданный для реализации "Синтерре". Ориентировочно 3000 станций (видимо, поровну поделенные между Gilat и Hughes) еще более укрепят доминирующее положение "Глобал телепорта" (100% дочки "Синтерры") в сегменте госпрограмм и лидерство среди операторов по общему числу VSAT. Коммерческий сегмент рынка продолжит стабильно развиваться с темпом 20-30% в год.

Наибольшие ожидания Операторов связаны с дальнейшим упрощением процедуры регистрации, которые вытекают из февральского решения ГКРЧ. Впервые для VSAT, работающих в части Ку диапазона (в совокупности 299 Мегагерц, т.е. 60% всего диапазона), отменена процедура получения разрешения на частоты (и связанная с ним экспертиза электромагнитной совместимости в ГРЧЦ). Согласно новому порядку, пользователь VSAT может сразу регистрировать его в территориальном органе Россвязьнадзора. К сожалению, из-за реформы Кабинета министров, Минсвязи и бывшей Россвязьохранкультуры выпуск нормативных документов, уточняющих процедуру прямой регистрации, несколько задержался.

Еще одним важным фактором на рынке VSAT является усиливающийся дефицит спутниковой емкости. Гибель "Экспресса" АМ11 весной 2006 года положила начало целой череде негативных событий. Зимой 2007 года на "Морском старте" взорвался "Зенит" со спутником NSS-7, планировавшимся для вывода в точку 57 градусов и способным сильно облегчить ситуацию для республик Средней Азии. Весной 2008 года анонсирован серьезный сдвиг (отсрочка не менее чем на 6 месяцев) с запуском обеих "Ямалов-300" . 8 июня 2008 года прекратил работу "Казсат", и судя по последним новостям из Казахстана, шансы на его восстановление мизерны. Хотя два из этих событий (NSS-7 и "Казсат") не имеют прямого отношения к рынку России, действует закон сообщающихся сосудов, и оставшиеся без емкости операторы и вещатели Средней Азии обратят свои взоры на российские "Экспрессы" и "Ямалы", и без того загруженные под завязку. Не улучшают ситуацию и некоторые технические проблемы на "Экспрессе" АМ2, приведшие к переводу части каналов в С-диапазоне на недавно запущенный "Экспресс" АМ33. Дефицит спутниковой емкости привел к росту цен на нее на 20-30%, достигших на новых российских бортах величины 100 тыс. рублей за 1 МГц. Это, в свою очередь, препятствует снижению операторами цены на трафик и вступлению в конкуренцию на рынке ШПД в интернет с другими технологиями: WiMax, Wi-Fi. GPRS, 3G.

Наверх